工作台

待处理询价

3

1 条已超过48小时未回复

在途订单

5

2 单预计本周到货

未结账单

$27,840

1 笔已逾期 5 天

信用额度使用

42%

$62,400 / $150,000（Net 30）

公告

e-STORAGE HybridInverter 50kW 库存紧张，仅剩 8 台，如有大额需求建议尽快提交询价锁定货源。

最近订单

查看全部 →

订单号	状态	金额
SO-20502	待确认	$18,900
SO-20491	拣货中	$44,200
SO-20486	已发货	$9,640

账期提醒

查看全部 →

发票号	到期日	状态
INV-88402	2026-08-05	已逾期
INV-88355	2026-08-25	即将到期
INV-88291	2026-07-18	已付清

全部 光伏组件 储能系统 逆变器

在线询价 RFQ

项目大单 / 特殊规格

项目名称

意向产品

预计数量

期望到货日期

备注 / 特殊规格

提交询价

我的询价记录

项目	产品	状态
NSW 屋顶分布式项目	CS Power SunMax 605W	销售跟进中
VIC 工商业储能改造	e-STORAGE PowerBlock 5MW	待报价

现货快速下单

按您的专属价目表

产品	专属单价	数量
CS Power SunMax 585W	$118.20		加入清单
e-STORAGE Cube 215	$46,800		加入清单
e-STORAGE HybridInverter 50kW	$8,950		加入清单

批量下单

拖拽 CSV 清单到此处，或

选择文件上传

支持调取历史订单一键重新下单

↻ 从历史订单复购（SO-20301）

待下单清单

暂无商品，点击左侧"加入清单"试试

提交订单 →

全部 待确认 拣货中 已发货

订单号	下单日期	产品摘要	金额	状态
SO-20502	2026-08-11	e-STORAGE Cube 215 × 2	$93,600	待确认
SO-20491	2026-08-08	SunMax 605W × 1,200片	$44,200	拣货中
SO-20486	2026-08-02	HybridInverter 50kW × 1	$9,640	已发货
SO-20301	2026-07-14	SunMax 585W × 2,000片	$236,400	已完成

未结总额

$27,840

已逾期

$9,640

信用额度使用（Net 30）

$62,400 / $150,000

发票与账单

发票号	关联订单	开票日期	到期日	金额	状态
INV-88402	SO-20286	2026-07-06	2026-08-05	$9,640	已逾期	上传付款凭证
INV-88355	SO-20260	2026-07-26	2026-08-25	$18,200	即将到期	上传付款凭证
INV-88291	SO-20218	2026-06-18	2026-07-18	$24,560	已付清	—

平台不强制在线支付：支持对公转账后上传付款凭证，财务确认后自动核销账单（适配澳洲 B2B 长期账期习惯）。

子账号管理

+ 邀请子账号

姓名	邮箱	角色	权限	状态
张伟	wei@solaristrade.com.au	采购经理	可下单 / 可看账单	已激活
李娜	na.li@solaristrade.com.au	项目工程师	仅可询价	已激活
王强	finance@solaristrade.com.au	财务	仅可看账单	待激活

权限区分参考方案一期设计：只能询价 / 可下单 / 可看账单，三类角色互不越权，后台记录所有登录与价格查阅日志。

以下为内部销售/运营团队视角，用于监控平台是否达成"赋能分销商"的目标，对应执行战略里的核心考核 KPI。

分销商自助下单占比

42%

目标 >60%

询单平均处理时长

-35%

较上线前

本周活跃分销商

78 家

/ 签约 112 家

库存同步准确率

99.6%

高于 99% 阈值

自助下单占比趋势（示意）

第2步上线首月

18%

种子分销商试点

29%

全渠道推广第1月

35%

当前

42%

目标

60%

这是直接服务分销商的窗口：分销商在门户里提交的每一条 RFQ 都会落到这里，由内部团队在 SLA 内响应、报价、跟进，绝不让询价石沉大海。

待处理 RFQ

7

来自 6 家分销商

待首次响应

3

1 条已超时

平均首次响应

6h

目标 < 8h

本月赢单

5

约 $0.6M 管道

待处理询价

按 SLA 排序 — 最紧急在前

全部 新提交 报价中 待客户 已赢单

RFQ	分销商	产品	金额	SLA	负责人	状态
RFQ-1042	Sunrise Energy	e-STORAGE Cube 215 × 4	$187,200	已超时2h	Wei Zhang	报价中	响应
RFQ-1041	Metro EPC Group	SunMax 605W × 1,200	$147,000	剩 4h	Lina Li	新提交	响应
RFQ-1039	Coastal Solar QLD	PowerBlock 5MW × 1	询价	待客户	Lina Li	待客户	响应
RFQ-1036	GreenVolt Installs	HybridInverter 50kW × 6	$53,700	今天内	Wei Zhang	报价中	响应
RFQ-1030	BrightRoof	SunMax 585W × 2,000	$236,400	—	Wei Zhang	已赢单	查看

分销商在门户里提的问题、投诉、售后请求都会变成工单落在这里——分配、定优先级、跟踪到解决。这是服务台的客服一侧。

待处理工单

9

4 条高优先级

已超时

2

超出 SLA

平均解决时长

1.4天

目标 < 2 天

满意度 (CSAT)

4.6

/ 5.0

工单列表

高优先级与超时的工单置顶

全部 新建 处理中 待分销商 已解决

工单	分销商	类型	优先级	负责人	时长	状态
TK-3082	Solaris Trade	技术	高	Lina Li	4h	处理中
TK-3080	Coastal Solar QLD	售后	高	Wei Zhang	1天	新建
TK-3078	Metro EPC Group	财务	中	Finance	6h	待分销商
TK-3071	GreenVolt Installs	订单	低	Wei Zhang	2天	处理中
TK-3065	Delta Renewables	权限	中	Admin	3天	已解决

向分销商群发公告（展示在其门户 + 邮件），也可以一对一沟通——这是服务台里主动触达的一半。

群发公告

受众全部签约分销商（112）本月活跃（78）按州 — QLD（21）单个分销商

主题

内容

发送公告

最近公告

发送时间	主题	受众	触达
2026-08-14	Cube 215 价目表更新	全部	112
2026-08-09	墨尔本仓盘点通知	活跃	78
2026-08-02	新品 SunMax 700W 双玻	QLD	21

分销商会话

直接消息

Sunrise Energy

能确认一下 Cube 215 的货期吗？

2 条新回复

Metro EPC Group

需要 605W 组件的 CAD 图纸

1 条新回复

Solaris Trade

发票 INV-88402 付款凭证已上传

已读回复

GreenVolt Installs

收到订单，谢谢

已关闭回复

这里汇集所有新客户线索（官网申请、展会、转介绍、广告），按评分排优先级。在这里跟进线索池；到"培育流水线"里推进阶段。

本周新增线索

23

官网申请占 61%

未分配

4

需指派负责人

本月转化

6

新签约经销商

线索转化率

14%

线索 → 首单

线索来源

官网合作申请

61%

展会 / 行业活动

18%

老客户转介绍

13%

线上广告 / 搜索

8%

线索池

按评分排优先级

公司	来源	评分	阶段	负责销售	下一步动作	最后触达
Sunrise Energy	官网申请	Hot	已报价	Wei Zhang	跟进报价、寄样品	1天前
Coastal Solar QLD	展会	Warm	培育中	Lina Li	发送案例 + 价目表	3天前
GreenVolt Installs	转介绍	Hot	已核验 ABN	Wei Zhang	安排开户	今天
Outback Power Co	广告	Cold	新线索	未分配	首次联系	—
Metro EPC Group	官网申请	Warm	培育中	Lina Li	技术答疑电话	5天前

培育看板按生命周期阶段展示每一条活跃线索。列上的数量和停留时长让你一眼看出线索在哪一环堆积或变冷——关系推进时把卡片往后移。

管道内

48

跟进中的活跃线索

本周向前推进

11

阶段推进数

停滞 > 14 天

6

需重新触达

平均转化周期

34天

线索 → 首单

培育看板

数量 · 各阶段线索数

新线索 · 5

Outback Power广告 · Cold · 16天

Delta Renewables官网 · Warm · 2天

已联系 · 7

BrightRoof转介绍 · Warm · 4天

培育中 · 12

Coastal Solar展会 · Warm · 21天

Metro EPC官网 · Warm · 5天

已确认意向 · 9

Sunrise Energy官网 · Hot · 3天

样品/报价 · 8

GreenVolt转介绍 · Hot · 6天

已转化 · 6

Solaris Trade已签约

阶段健康度

阶段	线索数	平均停留	风险数
新线索	5	2天	1
已联系	7	3天	0
培育中	12	9天	4
已确认意向	9	6天	1
样品/报价	8	7天	2

转化漏斗展示近 90 天里访客如何一步步变成复购客户。各环节的转化率标出最大流失点，让培育精力用在真正能拉动数字的地方。

访客 → 线索

15%

留资率

线索 → 合格

42%

高于基准

合格 → 成交

33%

样品报价到签约

访客 → 成交

2.1%

端到端

Lead-to-Order 转化漏斗（近90天示意）

网站访客 1,200

流量入口

留资线索 180 · 15%

申请 / 索取报价

已联系 132 · 73%

销售首次触达

合格线索 76 · 58%

ABN核验 / 需求确认

样品/报价 38 · 50%

寄样、正式报价

首单成交 25 · 66%

签约 + 第一笔订单

复购客户 16 · 64%

进入经销商门户

最大流失：合格 → 样品/报价 环节流失 50% 的线索。重点在这里——加快寄样与正式报价速度，能带动整条漏斗。

一张快照，展示每一个活跃联系人当前处在生命周期的哪个状态——从匿名访客到已转化经销商。每个状态显示有多少人、停留多久、有多少正在变冷。

生命周期状态

访客池

1,200

匿名 · 近90天

新线索

5

2 条未分配

已联系

7

平均停留 3天

培育中

12

4 条停滞 > 14天

已确认意向

9

平均停留 6天

样品/报价

8

2 条有风险

已转化（本月）

6

新签约经销商

复购客户

16

进入经销商门户

各阶段的培育动作（Nurturing）

访客 → 线索

官网落地页 + 合作申请表单；下载资料需留邮箱，自动进入线索库。

线索 → 合格

自动欢迎邮件 + 产品目录；销售电话核验 ABN、业务规模与需求。

合格 → 报价

推送案例与技术资料，寄送样品，给出分级价目表报价。

报价 → 首单

开通账号、设定信用额度与账期，协助完成第一笔订单。

首单 → 复购

转入经销商门户自助复购，定期促销与返利维系活跃。

全程自动化

每个阶段设定跟进提醒与邮件序列，线索不遗漏、转化可追踪。

风险预警 — 卡在某阶段

14 天以上无触达

公司	阶段	停留天数	负责人	建议动作
Outback Power Co	新线索	16天	未分配	指派负责人 + 首次联系
Coastal Solar QLD	培育中	21天	Lina Li	发送案例，预约电话
Delta Renewables	已联系	18天	Wei Zhang	重新触达，确认需求

以下功能属于方案"二期"，用于团队讨论优先级；一期仅需专注核心下单与自助服务闭环，二期功能不在当前开发范围内。

即将上线

渠道返利自动查询

分销商可在线查看返利政策达成进度与预计返利金额。

即将上线

促销活动专区

限时折扣、清库存特价、新品首发提前购。

即将上线

样品申领入口

在线申请样品，自动生成内部审批流程。

即将上线

售后 RMA 报修

在线提交故障产品报修申请，全程状态可追踪。

即将上线

项目报备系统

大项目提前报备，锁定价格与专属支持资源。

即将上线

销售数据分析看板

分销商查看自身采购趋势、Top产品、季度对比。